Utdelningsförutsägelser 2024 [uppdaterade med utfall]
Varje år i januari så går jag igenom min portfölj och har vadslagning med mig själv där jag försöker förutse mina företags utdelningar. Dels för att det är spännande, dels för att jag kan använda det när jag planerar nya investeringar. Förra året prickade jag in 7 av 22 vilket inte är godkänt, men det är svårt att gissa just nu. En del företag ville spara i ladorna, andra ville inte spara i ladorna och det var svårt att veta vilka som skulle göra vad. På det stora hela blev det ca 5-10% högre utdelningar än jag hade gissat.
Men nu är det dags igen! Jag brukar jämföra den här perioden med väntan på tomten. Varje vecka från mitten av januari till mitten av februari kommer det ett par nyhetspaket. Kommer något av paketen innehålla en oväntad ädelsten? Kommer något av paketen innehålla en oväntad gråsten? Jag vet inte!
Gissningarna baserar jag på min erfarenhet av bolagen, de senaste kvartalsrapporterna och den allmänna finansiella stämningen. Till sist kollar jag vad Marketscreener tror för att se om jag är helt fel ute. Marketscreener sammanställer företagsrapporter och sammanställer analytikergissningar. Lite som det svenska Börsdata.
Skulle det sluta som jag förutspår (gissar) så kommer mina utdelningar vara -1,0% jämfört med förra året, men 20% mer än 2019, innan pandemin. Med tanke på inflationen så skulle det varit bra med en rejäl ökning så det är lite nedstämmande att företagsvinsterna och utdelningarna inte följt efter.
| Boksluts-kommuniké | Företag | Utdelning 2023 | Historik | Gissning | Utfall | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vecka 3 | ||||||
| Fre Jan 19 8:15 | Investor | 4,40 | 4,60 | 4,80 | En höjning med 9% vilket var bättre än gissat men inte helt oväntat. De brukade höja med 25 öre per år, och nu är det 40 öre två år i rad. Ett nytt mönster att beakta nästa år. | |
| Vecka 4 | ||||||
| Ons Jan 24 7:00 | Swedbank | 9,75 | 16,00 | 15,15 | Min gissning var väldigt optimistisk så jag är inte förvånad över att det blir mindre. Företaget valde att ta vinsten och dela den exakt på mitten vilket ger mycket pengar till banken och mycket till ägarna då vinsten varit stor. | |
| Tor Jan 25 7:00 | Billerud | 7,50 | 5,50 | 2,00 | Katastrofår och till med en pyttig utdelning som 2 kronor per aktie är mer än vinsten. | |
| Tor Jan 25 7:00 | Essity | 7,25 | 7,50 | 7,75 | Ett bra år resulterade i en utdelningshöjning över inflationen vilket uppskattas efter den svaga utdelningen de senaste åren. | |
| Tor Jan 25 8:00 | Sandvik | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 10% ökning efter ett bra år. Inte så mycket mer att säga. Bättre än inflationen sett på bara ett år. | |
| Fre Jan 26 7:20 | Volvo | 14,00 | 16,00 | 18,00 | Det blev en större höjning än jag hade räknat med. Vinsten per aktie var över 24 kronor och med en stor kassa så är inte ens en utdelning på 18 kronor per aktie speciellt stor. | |
| Fre Jan 26 7:30 | Cloetta | 1,00 | 1,00 | 1,00 | De behåller sin utdelning då företaget trots allt har en stabil verksamhet och gör vinst. Det betyder att vi halkar efter inflationen. | |
| Vecka 5 | ||||||
| Tis Jan 30 7:10 | NCC | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 8 kronor per aktie är faktiskt mindre än utdelningspolicyn som skulle dikterat en utdelning på 10 kronor, men det är ändå klart mer än jag hade trott och med den orderingång de har så kanske de kan behålla den utdelningen nästa år också. | |
| Ons Jan 31 8:00 | Hennes & Mauritz | 6,50 | 6,50 | 6,50 | Samma utdelning som vanligt, vilket betyder att den återigen urholkats av inflationen. | |
| Vecka 6 | ||||||
| Tis Feb 6 22:05 | Ford | 0,31 | 0,15 | 0,20 | (Kvartalsutdelning i dollar) Ser redan efter en utdelning ut som att det blir bättre än väntat då de utöver normalutdelningen på 15 cent per kvartal la till en bonus på 18 cent per aktie (4,5 cent per kvartal om man slår ut 18 cent på fyra kvartal). | |
| Ons Feb 7 7:00 | Handelsbanken | 8,00 | 9,00 | 13,00 | 6,5 kronor ordinarie och 6,5 kronor extra var betydligt mer än jag hade trott. Företaget har råd, men det har varit så förtjust i att hålla vinsten inne i företaget, med begränsat värde. | |
| Ons Feb 7 12:00 | Fabege | 2,40 | 2,40 | 1,80 | Det blev klart lägre än jag hade gissat, men företaget känner ett behov av att minska lånen när fastighetsvärdena skrivs ner. | |
| Tor Feb 8 13:00 | Wallenstam | 0,60 | 0,60 | 0,50 | Det här var en besvikelse, nu med en direktavkastning på knappt 1%. De hade haft råd med en större utdelning. | |
| Fre Feb 9 8:00 | XACT Sverige | 20,54 | 23,85 | 23,87 | Jag hade gissat cirka 23.85 och det blev 23.87, men det var inte så mycket gissning som ett konstaterande att de bara tar 4% av kursen vid årsskiftet. Förutsägbart. | |
| Vecka 7 | ||||||
| Ons Feb 14 8:00 | Castellum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ingen utdelning, precis som de sa redan förra året. | |
| Tor Feb 15 20:00 | Coca Cola | 46,00 | 48,00 | 48,50 | (Kvartalsutdelning i cent) 48,5 cent per aktie är en höjning med 5% vilket är ok. Företaget växer inte i volym men har högre priser så vinsten växte. Lite bättre än jag trott. | |
| Vecka 8 | ||||||
| Ons Feb 21 14:00 | Nyfosa | 4,00 | 2,00 | 0,00 | Inställd utdelning, vilket inte var helt oväntat men ändå en rejäl besvikelse. Jag hade trott på en kraftig sänkning, inte att de skulle ge upp den helst. | |
| Vecka 9 | ||||||
| Tor Feb 29 8:00 | Cibus | 0,92 | 0,70 | 0,90 | De behöll samma utdelning, 90 eurocent, som förra året. Det blir en svag nedgång för 2024 jämfört med 2023 då utdelningarna inte matchar kalenderåren. | |
| Vecka 15 | ||||||
| Tis Apr 9 | Procter & Gamble | 94,07 | 96,00 | 100,65 | (Kvartalsutdelning i cent) Det blev en klart större ökning än jag trott och då den svenska kronan fortsätter att vara väldigt svag så blir P&G ett trevligt innehav ett år till. | |
| Vecka 16 | ||||||
| Tis Apr 16 | Johnson & Johnson | 1,19 | 1,23 | 1,24 | (Kvartalsutdelning i dollar) Det blev i princip som jag trott, vilket i kombination med färre aktier efter avknoppningen av Kenvue betyder mindre pengar från Johnson & Johnson i år. | |
| Vecka 23 | ||||||
| Ons Jun 5 8:15 | Sectra | 1,10 | 1,15 | 1,10 | Samma, vilket var sämre än jag trott, men det är ingen katastrof. | |
| Vecka 29 | ||||||
| Sön Jul 21 | Corteva | 0,16 | 0,17 | 0,17 | Som gissat, de höjer 1 cent per kvartal per år | |
| Vecka 30 | ||||||
| Tor Jul 25 | Kenvue | 20,00 | 21,00 | 20,50 | (Kvartalsutdelning i cent) Blev lite mindre, 20,5 cent, än jag trott, 21 cent, men fortfarande en höjning från 20 cent. | |
| Vecka 43 | ||||||
| Fre Okt 25 | Dow Inc | 0,70 | 0,70 | 0,70 | Samma som vanligt | |
Diverse ointressanta Fixed Income-utdelningar
| Boksluts-kommuniké | Företag | Utdelning 2023 | Historik | Gissning | Utfall | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vecka 6 | ||||||
| Tor Feb 8 13:30 | Fastpartner D | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Normal utdelning | |
| Fre Feb 9 8:00 | NP3 Pref | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Normal utdelning. Stamaktieägarna får Emilshusaktier. | |
| Vecka 7 | ||||||
| Ons Feb 14 7:00 | Emilshus Pref | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Normal utdelning | |
| Ons Feb 14 14:00 | K2A Pref | 20,00 | 20,00 | 0,00 | Först normal utdelning men de ändrade sig innan beslutet var klubbat. Antagligen bäst så, men det är ett dåligt tecken när de panikändrar sig. De ställde in den ordinarie utdelningen redan från början och förvaltningsresultatet var en förlust. | |
| Vecka 8 | ||||||
| Ons Feb 21 8:00 | Corem Pref | 20,00 | 20,00 | 20,00 | Normal utdelning | |
| Tor Feb 22 13:30 | Sagax D | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Normal utdelning | |
| Fre Feb 23 8:00 | SBB D | 0,00 | 2,00 | 2,00 | De kommer betala ut den uppskjutna utdelningen för att de måste, men sedan inget mer. | |
| Vecka 9 | ||||||
| Tis Feb 27 8:00 | Heimstaden Pref | 2,00 | 2,00 | 0,00 | Inställd preferensutdelning vilket är ett väldigt dåligt tecken för Heimstaden AB | |
Resultat:
- 4 st (18%) mycket bättre än gissat: NCC, Handelsbanken, Cibus, Procter & Gamble
- 5 st (23%) bättre än gissat: Investor, Essity, Volvo, Ford Motor Company, Coca Cola
- 7 st (32%) rätt gissade: Sandvik, Cloetta, Hennes & Mauritz, XACT Sverige, Castellum, Dow, Corteva
- 2 st (9%) sämre än gissat: Swedbank, Sectra
- 4 st (18%) mycket sämre än gissat: Billerud, Fabege, Wallenstam, Nyfosa
Tror inte Billerud kommer med nån utdelning alls för 2023 tyvärr.
SvaraRaderaDu kan ha rätt. Billerud var ett företag jag kan ha överskattat med tanke på motvinden, men företagets styrelse har också gillat att hålla utdelningen stabil och de har trots allt gjort vinst (såvida inte Q4 är fullständigt katastrofal) så jag tycker helt utebliven utdelning är för pessimistiskt. Men du kan ha rätt.
RaderaHoppas du har rätt, kan inte fatta vad dom skulle ha skiten i Usa till. Kommer säkert bli stämningar också pga att folk dött av nån bakterie.
RaderaMed 2 kronor så hade du mer rätt än mig. Och det blev bättre än du hade befarat! (Och mycket sämre än jag hade gissat)
RaderaRolig tradition! Ser att jag kommenterade även på ditt inlägg i fjol :-) Har också gjort samma övning för min låda och landar - återigen - kring 5 procent i tillväxt i genomsnitt, med enstaka som sticker ut en hel del uppåt (tror tvåsiffrigt på BAM och AVGO).
SvaraRaderaFör egen del har jag lite tröttnat på "trygga" bolag som har relativt hög utdelning men låg tillväxt under inflationen, och försökt skifta lite fokus till "compounders".
Det låter som en bra plan. Det är svårt att hitta företag som kommer vara pålitliga i decennier dock. Grattis till Broadcom! De har verkligen kommit tillbaka nu på slutet.
Radera